С некоторых пор в городе спонтанно появляются странные формы жизни, известные как демонические звери.
Источник их появления до сих пор неизвестен.
Кроме того, что они ведут ночной образ жизни, не известно ни одного другого аспекта их жизни.
Пока полиция не предпринимает никаких мер по борьбе с чудовищами,
Начинают распространятся странные слухи.
Две девушки в махо-седзё костюмах уничтожают демонических чудовищ.
Главный герой - мрачный, депрессивный человек, у которого мало друзей.
У него есть младшая сестра и подруга детства, которые контрастируют с ним.
Младшая сестра ненавидит главного героя, который обладает властным характером и преимущественно всегда неадекватен.
Подруга детства - девушка с безупречным характером, хорошими оценками, председатель класса.
Герой мечтает, что однажды превратит их в своих секс рабынь.
Однажды, прогуливаясь среди ночи по парку, он услышал женский крик.
Он направился на голос и обнаружил девушку в костюме волшебницы, которая сражалась с ужасным монстром.
Наблюдая за этой сценой из тени, личность девушки наконец раскрывается.
Ею оказалась - подруга детства. Он решает шантажировать её...