Действия сюжета разворачиваются в фэнтези мире Альмерия где в повседневной жизни очень распространена магия. Тия и Люмиэль близняшки и потомки великого колдуна Альмерии. Они от рождения любопытны и каждый раз попадают в неприятности. Собственно из-за этого они натыкаются на старый фолиант и распечатывают его. Из него поялвляется суккуб Элейн, который сразу же порабощает Тию, а Люмиэль засасывает в сам фолиант. Теперь героиня должна спасти сестру и пройти много тяжелых развратных испытания.

С некоторых пор в городе спонтанно появляются странные формы жизни, известные как демонические звери. Источник их появления до сих пор неизвестен. Кроме того, что они ведут ночной образ жизни, не известно ни одного другого аспекта их жизни. Пока полиция не предпринимает никаких мер по борьбе с чудовищами, Начинают распространятся странные слухи. Две девушки в махо-седзё костюмах уничтожают демонических чудовищ. Главный герой - мрачный, депрессивный человек, у которого мало друзей. У него есть младшая сестра и подруга детства, которые контрастируют с ним. Младшая сестра ненавидит главного героя, который обладает властным характером и преимущественно всегда неадекватен. Подруга детства - девушка…

Сборник 3D анимации без цензуры, за авторством Fluffy Pokemon.