Действие хентая разворачивается в Японии в наши дни. Главному герою накануне исполнилось тридцать лет и проснувшись он обнаружил, что стал способен превратиться в кого угодно. Не долго думая, наш герой решает перевоплотиться в своего племянника у которого уже давно в подружках затесалась невероятно сисястая молодая самочка. Он быстро склоняет девушку к секс ведь та совершенно не подозревает, что под личиной её парня скрывается настоящий тридцатилетний извращенец...